Sie kennen die Bedeutung, Ihre Tools zu synchronisieren, aber wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Dieser Artikel ist für Sie gemacht! Die Synchronisierung Ihrer Tools ist eine Priorität, um von einem leistungsstarken Ökosystem zu profitieren. Die gute Nachricht? Diese Synchronisierungen sind oft ganz einfach umzusetzen.
Optimieren Sie die Arbeit Ihres Vertriebsteams, indem Sie ihnen ein vernetztes und synchronisiertes Arbeits-Ökosystem mit Ihrem CRM und all Ihren Tools des Alltags bieten.
Zeitgewinn ist für jeden Vertriebler eine Priorität. Ihr Team verdient ein praktisches, synchronisiertes CRM mit ihrem Kalender und ihrer Marketing-Automation-Lösung. Ergebnis eines vernetzten Ökosystems? Ziele werden schneller erreicht?
Mit Webmecanik Pipeline werden die Vertriebsteams dabei unterstützt, die drei unverzichtbaren Integrationen umzusetzen: die öffentliche API, die Synchronisierung mit Google- und Microsoft-Kalendern sowie die Integration mit Webmecanik Automation.
Also, welche Tools müssen integriert werden, wie geht man dabei vor und welche Ergebnisse sind zu erwarten? Hier sind unsere Antworten.
Auswählen, welche Tools in sein Ökosystem integriert werden sollen
Priorisierung der Integrationen
Die unverzichtbaren Integrationen
Die besten Praktiken für eine erfolgreiche Integration
Auswählen, welche Tools in sein Ökosystem integriert werden sollen
Bevor man sich an viele Synchronisierungen macht, empfehlen wir, die folgenden drei Schritte umzusetzen:
- Identifizieren Sie die wichtigsten Softwarelösungen entsprechend den spezifischen Anforderungen des Unternehmens. Welche Tools nutzen Sie im Arbeitsalltag?
- Analysieren Sie die unterschiedlichen Systemtypen, die vom Marketing, Vertrieb, Kundenservice, der Datenverwaltung usw. eingesetzt werden.
- Welche Systeme ergänzen die CRM-Funktionalitäten, statt sie zu duplizieren?
Anschließend wenden Sie sich an das Team, das Sie bei der Einführung Ihres CRM begleitet hat, und machen Sie sich mit den möglichen Synchronisierungen vertraut.
Wenn Sie sich für Webmecanik Pipeline entscheiden, sind drei Integrationen möglich: die Einrichtung einer öffentlichen API, um die Daten Ihrer anderen Softwarelösungen einfach zu übermitteln und zu empfangen, die Synchronisierung Ihrer Kalender und schließlich die Integration mit Ihrer Marketing-Automation-Software, Webmecanik Automation.
Priorisierung der Integrationen
Das Potenzial Ihres CRM maximieren! Wenn Ihre Vertriebsorganisation gut funktioniert, Sie jedoch Ihre Lead-Generierung optimieren möchten, dann sollte eine Marketing-Synchronisierung als Priorität betrachtet werden.
Wenn Sie jedoch gerade erst mit einem CRM starten und noch alles zu tun ist, sollten Sie vielleicht damit beginnen, den Kalender der Vertriebler mit dem CRM-Tool zu synchronisieren.
Kurz gesagt: Die Priorisierung hängt von Ihren Zielen ab.
Die Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie loslegen:
- Welche Integrationen erzeugen unmittelbar Effizienzgewinne?
- Welche Integrationen verbessern direkt die Customer Experience und stärken die Geschäftsbeziehungen?
Ihr Fall ist einzigartig, zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen mit einem Experten, um herauszufinden, welches System Sie für eine effektive Integration mit Ihrem CRM priorisieren sollten.
Die unverzichtbaren Integrationen
Einige Integrationen sind unbedingt erforderlich, um ein effizientes Ökosystem aufzubauen. Mit Ihrem CRM verbunden, vereinfachen sie Ihre alltäglichen Aufgaben und ermöglichen es Ihnen, mehr Zeit fürs Prospecting aufzuwenden.
Das sind unsere Favoriten:
Die API:
Eine API (Application Programming Interface) ist eine Reihe von Regeln und Protokollen, die es verschiedenen Anwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Sie definiert die Methoden und Daten, auf die ein Entwickler zugreifen kann, um mit einem bestimmten Dienst oder einer Plattform zu interagieren, und erleichtert so die Integration und Interoperabilität der Systeme. Kurz gesagt: Eine API erleichtert den Austausch von Informationen und Aktionen zwischen verschiedenen Anwendungen.
Wenn Sie besondere Anforderungen haben, um sich mit einem ERP zu verbinden, mit einer externen Datenbank oder wenn Sie sich von Ihrem E-Shop nicht trennen können, dann ist die Synchronisierung Ihres CRM mit einer API die ideale Lösung.
Gut zu wissen: Unser Team aus Entwicklern übernimmt das, wenn Sie mit Webmecanik Pipeline arbeiten. ?
Die Synchronisierung mit Ihren Kalendern:
Eher Google Kalender oder Outlook-Kalender? Synchronisieren Sie Ihre Kalender mit Ihrem CRM, damit Sie keinen Termin verpassen und die Nachverfolgung der Aktivitäten optimal gestalten können.
Die Synchronisierung mit Ihrer Marketing-Automation-Software:
Das Geheimnis der Unternehmen, die erfolgreich performen? Diejenigen, die die Marketing- und Sales-Teams verbinden! Indem Sie Ihre Marketing-Automation-Software mit Ihrem CRM synchronisieren, schaffen Sie die Möglichkeit, das Verhalten Ihrer Zielgruppe noch genauer zu verfolgen und Chancen einfacher zu erkennen.
Beispiel: Ein Interessent hat einen Newsletter zu Ihrem neuen Produkt geöffnet und sich lange dafür interessiert? Ihr Vertriebsteam weiß das, weil sein CRM mit der Marketing-Automation-Software verbunden ist, und kann dann entsprechend handeln – zum richtigen Zeitpunkt!
Weitere interessante Integrationen, die Sie mit Ihrem CRM verbinden können:
- CRM-Integration mit der Marketing-Automation-Software für eine bessere Automatisierung des Marketings sowie die Verfolgung von Kampagnen und Leads
- CRM-Integration mit Systemen für den Kundenservice, um Zugriff auf Historien und den Support zu erhalten
- CRM-Integration mit Projektmanagement-Tools, um kundenbezogene Projekte nachzuverfolgen und eine interne Koordination zu erreichen, die effektiver ist.
- CRM-Integration mit Kommunikationsplattformen, um E-Mails, Anrufe und Nachrichten zu synchronisieren – für einen 360-Grad-Blick
Die besten Praktiken für eine erfolgreiche CRM-Integration
Erfolgreiche Integrationen in sein CRM sind entscheidend, damit Ihre Vertriebsstrategie ihre Ziele erreicht. Unsere Experten teilen ihre besten Tipps mit Ihnen, um sich den technischen Herausforderungen zu stellen und Ihre Integrationen effizient umzusetzen:
- Ermitteln Sie die häufigsten Herausforderungen bei der Integration von Systemen;
- Welche Kompatibilitäten (oder Inkompatibilitäten) bei der Synchronisierung von Daten und bei der Sicherheit könnten Sie erwarten?
- Lösungen wie die Nutzung robuster APIs, die Implementierung von Sicherheitsprotokollen und gründliche Tests sollten eingeplant werden;
- Wählen Sie eine etablierte CRM-Lösung mit hochwertiger Begleitung, wie Webmecanik Pipeline ;
- Richten Sie interne Kommunikation ein, ermöglichen Sie die Schulung der Mitarbeitenden und sorgen Sie für eine kontinuierliche Überwachung, dass Ihre Integrationen reibungslos funktionieren. Ihr Arbeits-Ökosystem muss zu 100% einsatzbereit sein.
- Seien Sie flexibel: Anpassungsfähigkeit ist notwendig, um je nach Erfahrungswerten Anpassungen vorzunehmen.
Kontaktieren Sie unser Team, wenn Sie spezifische Fragen zu einer effektiven CRM-Integration haben.
Fallstudie
Viele Unternehmen, die von erfolgreichen CRM-Integrationen profitiert haben, konnten die spezifischen Vorteile, die sie erhalten haben, belegen: bessere Transparenz, fundiertere Entscheidungsfindung, mehr Umsatz… Unter ihnen: der Direktor der Zulassungen eines Unternehmens aus dem Bildungsbereich. Er berichtete nämlich von der Nutzung eines CRM, das mit einer Marketing-Automation-Software synchronisiert ist: “Die reibungslose Abwicklung unserer Bildungsprozesse, die sich leicht im CRM einstellen lassen, hat eine deutlich bessere Lead-Verwaltung durch die Vertriebsmitarbeiter ermöglicht. Das hat zu einem Anstieg unseres Umsatzes um 27% beigetragen.”
Er erläutert außerdem die Auswirkungen auf die interne Organisation: “Unsere Vertriebsmitarbeiter können ihre Leads zum ersten Mal dynamisch und sofort dem Recruiting-Verantwortlichen zuweisen. Die Organisation der Nachverfolgungsaufgaben ermöglicht heute eine kollaborative und interaktive Arbeitsweise, die es uns erlaubt, alle Chancen zu qualifizieren. Die Zahl der von jedem Vertriebsmitarbeiter bearbeiteten Leads wurde verdoppelt! Wir profitieren von einer hervorragenden Reaktionsfähigkeit durch die sofortige Rückmeldung der Informationen bezüglich der Anzahl der bearbeiteten Kandidaten, der Zeitrahmen und der Erfolgsquoten. Die Beziehung zwischen Marketing, Vertrieb und Recruiting-Verantwortlichen ist deutlich besser. Diese drei Einheiten verfolgen nun die gleichen Ziele und teilen die gleichen Erfolge.”
Entdecken Sie die vollständige Fallstudie hier.
Kurz gesagt: Das Support-Team Ihrer CRM-Lösung muss sich zwingend an Ihren konkreten Fall anpassen und Ihnen die besten Integrationen vorstellen, die Sie umsetzen sollten. Indem Sie Ihre Integrationsbedarfe bewerten, können Sie dann entsprechend einen Aktionsplan ausarbeiten.
