Schulung: den CRM Webmecanik Pipeline konfigurieren
Warum diese Schulung?
Man hört oft, dass die Einführung eines CRM es ermöglicht, Ihre Geschäftsdaten besser zu verwalten… In diesem Schulungsmodul erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr CRM einrichten, während Sie es an Ihre Vertriebsstrategie anpassen. Sie finden die grundlegenden Begriffe und Tipps zur Einrichtung Ihrer benutzerdefinierten Felder, zum Import Ihrer Datenbanken, zum Aufbau Ihrer Sales-Pipeline und zur Organisation der verschiedenen Rollen Ihres Teams. Los geht’s mit 4 Schritten, bestehend aus schnellen Videos, herunterladbarem Inhalt und Quizfragen!
Aufbau der Schulung
Passen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder an.
Wechseln Sie von einem klassischen CRM zu einem maßgeschneiderten CRM, das auf Ihre tägliche Nutzung abgestimmt ist. Erstellen Sie die Kontakt- oder Firmenfelder, in denen die Werte gespeichert werden, die Sie in Ihrer Kundenbeziehung benötigen!
Importieren Sie Ihre Datenbank.
Befüllen Sie Ihr CRM mit den Informationen Ihrer Kontakte. Mit wenigen Klicks werden Ihre Daten importiert und in Europa gespeichert – unter Einhaltung der Allgemeinen Datenschutzverordnung.
Passen Sie Ihre Sales-Pipeline an.
Wählen und ändern Sie die Spaltenansicht Ihrer Sales-Pipeline in Ihrem CRM entsprechend Ihren Bedürfnissen. Erstellen Sie eine maßgeschneiderte Customer Journey – basierend auf den Schritten des Konvertierungswegs Ihrer Kontakte!
Verwalten Sie die Rollen Ihrer Nutzer.
Fügen Sie Zugriffsrollen hinzu und ändern Sie sie für die Software Ihres Teams.
Für wen ist die Schulung „den CRM Webmecanik Pipeline konfigurieren“ gedacht?
Das Schulungsmodul Webmecanik Academy zur Konfiguration des CRM Webmecanik Pipeline richtet sich an die Vertriebs-Teams, aber auch an das Marketing.
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Vertrieb und im Customer-Relationship-Management – das geschulte Unternehmen verfügt über eine Website und die geschulten Teams sind in Verbindung mit der Kundenbeziehung im Einsatz. Nutzung der Webmecanik-Pipeline-Software.
Didaktische Methoden
Mit der Methode Webmecanik Academy werden Sie sich mit verschiedenen Lernformaten schulen (Video, Quiz), die auf der theoretischen Entdeckung der CRM-Umgebung beruhen (Vokabular, Anwendungsfälle…) und auf der direkten Anwendung dieser Begriffe in Ihrem Unternehmen in Form von Übungen und praxisnahen Arbeiten.
Diese digitalen Formate ermöglichen es Ihnen, sich in Ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln.
Dozenten
Der oder die Dozenten sind Spezialisten für neue Technologien und die Webmecanik-Pipeline-Software. Sie verfügen über ausreichend praktische Erfahrung mit dem Tool, um die Schulung durchzuführen. In den meisten Fällen unterrichten sie auch an Studierende im Rahmen von ausbildungsbezogenen Weiterbildungen.