Individuelle Kontaktfelder erstellen
Zunächst ist es notwendig, Ihre Kontakt-Datenbank gut zu strukturieren. Wenn Sie im Menü der Anwendung oben rechts auf Konfiguration gehen, finden Sie das Menü benutzerdefinierte Felder. Hier sehen Sie die Liste aller Kontakt- und Unternehmensfelder.
Erstellen Sie also ein neues Feld oder bearbeiten Sie die vorhandenen Felder entsprechend Ihrer Tätigkeit. Sie werden es beispielsweise zu schätzen wissen, die verfügbaren Branchen für Ihre Kontakte je nach Branche zu ändern.
Wenn Sie ein Feld erstellen, gibt es mehrere Parameter zu berücksichtigen.
- Die Bezeichnung ist der Name, den Sie dem Feld geben. Dieser wird in der Benutzeroberfläche sichtbar sein.
- Der Alias ist der technische Name. Wenn Sie keinen angeben, wird er automatisch aus der Bezeichnung generiert. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie die API verwenden.
- Sie wählen in dem Objekt, ob es sich um ein Kontakt- oder ein Unternehmensfeld handelt.
- Die Gruppe ermöglicht es Ihnen, das Feld zu kategorisieren.
- Anschließend wählen Sie den Daten-Typ des Felds. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Möchten Sie eine Ja/Nein-Wert speichern? Dann bevorzugt man ein Feld Boolean. Möchten Sie ein Feld Text für freie Eingaben oder dann ein Feld Dropdown-Liste, in dem die Werte fest vorgegeben sind und daher sehr einfach segmentiert werden können.
- Auf der rechten Seitenleiste im Bereich „Parameter“ können Sie auswählen, in welcher Reihenfolge das Feld auf der Kontaktkarte angezeigt wird, sowie ob das Feld erforderlich ist, um einen Kontakt zu erstellen. Achtung, das kann bei einigen Ihrer Formulare Probleme verursachen, denn per Definition ist es dann nicht mehr möglich, einen Kontakt ohne dieses Feld zu erstellen.
Zwei weitere wichtige Parameter: öffentlich aktualisierbar ermöglicht es, das Feld über das Tracking-Skript und die API zu aktualisieren. Schließlich können Sie ein Feld erstellen, das zusätzlich zur E-Mail-Adresse als eindeutiger Schlüssel dient. Gehen Sie hier sorgfältig vor, denn dies bedeutet, dass alle Kontakte mit demselben Wert zusammengeführt werden.
Beachten Sie außerdem, dass Sie diese Felder im E-Mail-Editor als Variable in Form eines Tokens wiederfinden, um den Inhalt der E-Mails entsprechend dem Kontakt, an den die E-Mail adressiert ist, zu personalisieren.
Kontakte mit einer .csv importieren
Nachdem Sie Ihre Datenbank strukturiert haben, müssen Sie nur noch Ihre erste Kontaktliste importieren. Dafür verwenden wir eine Datei im Format .csv. Wenn Sie die Feinheiten einer .csv nicht gut kennen, die häufig zu Codierungsproblemen führt, insbesondere mit Microsoft Excel, empfehle ich Ihnen, Ihre Tabellenkalkulationsdatei in Google Drive zu importieren, zu öffnen, zu organisieren und dann im Format .csv zu exportieren. Google formatiert .csv-Dateien deutlich besser als unser Freund Excel.
Gehen Sie in das Hauptmenü unter Kontakte, klicken Sie dann oben rechts auf Dropdown-Menü, um in den Bereich Import zu gelangen.
Wählen Sie Ihre .csv-Datei aus und lassen Sie die Konfiguration auf dem Standardwert. Falls Sie keine internationale Formatierung mit Kommata verwenden, sondern mit Semikola, ändern Sie hier den Trennzeichenwert.
Sie gelangen dann auf eine Mapping-Seite. Hier ordnen Sie die Spalten Ihrer .csv-Datei den Kontaktfeldern in Ihrer Marketing-Automation-Anwendung zu. Sie haben außerdem die Option, hier ein Segment auszuwählen, in das Sie die Kontakte importieren möchten, was für nicht dynamische Segmente nützlich ist. Sehen Sie sich das Tutorial zu den Segmenten an, um mehr zu erfahren.
Sobald Sie die Zuordnung vorgenommen haben, müssen Sie nur noch oben rechts auf einen Import-Button klicken. Sie haben zwei Optionen:
- Import im Browser : Das erfolgt direkt über die Oberfläche. Sie können das Fenster während des Imports nicht verlassen. Bevorzugen Sie diese Option für kleine Imports.
- Import im Hintergrund : Der Importvorgang wird im Hintergrund ausgeführt, Sie sehen den Status des Imports nicht, aber Sie können die Anwendung weiter nutzen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Datei importiert wurde. Bevorzugen Sie diese Option, wenn Sie mehrere Tausend Kontakte oder eine Datenbank mit mehreren Zehntausend Kontakten importieren.
Ansicht eines Kontakts
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Informationen eines Kontakts anzusehen. Gehen Sie in „Kontakte“ und klicken Sie auf den gewünschten Kontakt. Auf seiner Seite finden Sie viele Informationen.
Sie können zuerst alle demografischen Informationen und die dem Kontakt zugeordneten Daten anzeigen, indem Sie auf den kleinen Reiter Details klicken. Hier finden Sie seinen Namen, seinen Vornamen, seine E-Mail-Adresse sowie alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben.
Wenn Sie weiter unten im Profil des Kontakts scrollen, können Sie dessen verhaltensbezogene Historie anzeigen. Diese Historie ist nach Kategorie filterbar. Sie finden dort alle eingereichten Formulare, besuchten Seiten, zugehörigen Kampagnen-Ereignisse oder auch sämtliche Aktivitäten rund um die gesendeten und geöffneten E-Mails.
Einen Kontakt bearbeiten
Mit der Schaltfläche „Kontakt bearbeiten“ können Sie die Informationen des Kontakts direkt ändern.
Schließlich haben Sie die Möglichkeit, Kontakte bei doppelten Einträgen zusammenzuführen. Doppelte Kontakte werden erstellt, wenn ein Kontakt unterschiedliche E-Mail-Adressen verwendet oder wenn Sie den Kontakt selbst über die Oberfläche mit einer bereits vorhandenen E-Mail-Adresse erstellen; in diesem Fall wird er dupliziert. Das ist daher ein eher seltener Fall.
Die Kampagnen und Segmente eines Kontakts ändern
Wenn Sie auf das Dropdown-Menü oben rechts klicken, können Sie die Kampagnen des Kontakts sowie seine Präferenzen ändern. Die Präferenzen umfassen die bevorzugten Kontaktkanäle, die ebenfalls vom Kontakt selbst auf der Abmelde-Seite geändert werden können; zögern Sie nicht, sich das spezifische Tutorial zu diesem Thema anzusehen. Sie können außerdem die Segmente des Kontakts manuell ändern.
Eine individuelle E-Mail senden
Letzte Option auf der Kontaktvorschau-Seite: Sie können ihm direkt eine E-Mail senden, indem Sie auf E-Mail senden klicken. Sie können den Absender auswählen, Ihre E-Mail verfassen oder den Inhalt und das Layout einer bereits existierenden E-Mail importieren. Danach müssen Sie nur noch senden.
Fazit
Ein letzter Tipp: Vernachlässigen Sie nicht die Struktur Ihrer Kontakt- und Unternehmensdatenbank, indem Sie die benutzerdefinierten Kontakt- und Unternehmensfelder sowie die möglichen Werte für diese Felder erstellen. Da alles beim Kontakt beginnt und von der Qualität seiner Informationen abhängt, gilt: Je sorgfältiger diese Phase umgesetzt wird, desto einfacher werden Segmentierung und Automatisierung!
Zögern Sie nicht, sich dieses Tutorial anzusehen und erneut anzusehen. Finden Sie außerdem all unsere anderen Video-Tutorials, indem Sie sich auf unserem YouTube-Kanal abonnieren!
