Sein CRM mit seiner Lösung für Marketing Automation zu verbinden ist der Schlüssel, um ein sehr leistungsstarkes Tool zu haben, eine vereinheitlichte und hilfreiche Datenbasis für die Marketing- und Vertriebsteams! Dieser Artikel zur Synchronisierung von CRM und Marketing Automation fasst die wichtigsten Punkte einer guten Synchronisierung zusammen. Fokus auf die Allianz Salesforce & Webmecanik.
Salesforce ist der weltweit führende Anbieter von CRM-Software. Dieser amerikanische Softwareanbieter ist spezialisiert auf die Verwaltung der Kundenbeziehung.
Webmecanik Automation ist eine französische Lösung für Marketing Automation, basierend auf einer Open-Source-Technologie.
Die Kombination beider ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug für die Verwaltung des relationalen Marketings mit Ihren Kontakten, für die Identifizierung von Leads und für die Betreuung Ihrer Kunden. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihr Salesforce CRM in Webmecanik Automation zu integrieren. Hier sind die Besonderheiten dieser Synchronisierung.
So funktioniert die Synchronisierung von Salesforce & Webmecanik Automation
Die Synchronisierung von Salesforce mit Webmecanik Automation vereinheitlicht die Verwaltung von Leads, Kontakten, Unternehmen sowie der Aktivitäten der Kontakte – in beide Richtungen. Es gilt jedoch eine Prioritätsregel: Zum Beispiel können Sie festlegen, dass in Ihrem CRM ausgefüllte Felder nicht durch ein Feld in Webmecanik Automation ersetzt werden. Oder umgekehrt! So vermeiden Sie die Aktualisierung von Daten mit einem falsch ausgefüllten Formular oder die Änderung einer Rechnungsadresse.
Das Extra bei der Integration zwischen Salesforce & Webmecanik Automation: die Aktivität von Kontakten synchronisieren
Die Aktivität eines Kontakts bündelt die gesamte Verhaltenshistorie des Kontakts: Seitenbesuche, Download eines Whitepapers, Klick auf eine E-Mail, Absenden eines Formulars, Teilnahme an einer Kampagne usw. Diese Informationen sind für das Marketingteam sehr nützlich, um Kampagnen zu segmentieren und an das Verhalten des Kontakts anzupassen. Sie können aber auch für das Vertriebsteam sehr wertvoll sein. Konkret kann ein Sales-Mitarbeiter seine Argumentation anhand der Aktivität seines Leads anpassen und über das sprechen, was den Interessenten wirklich interessiert: Wenn beispielsweise ein Kunde die Seite eines neuen Produkts besucht, kann es sinnvoll sein, ihm ein Angebot zu unterbreiten.
„Wir verwenden die bidirektionale Automation > Salesforce-Synchronisierung, um die Daten von Leads, Kontakten und Konten über E-Mail-Kampagnen und Anmeldeformulare zu synchronisieren.
Diese Synchronisierung hilft insbesondere unseren Sales- und Customer-Success-Teams, über Echtzeitdaten zu verfügen und eine erneute Dateneingabe im CRM zu vermeiden. Wenn ein Interessent ein Anmeldeformular ausfüllt, wird der Lead automatisch in Salesforce übertragen. Das Marketingteam kann derweil gezielte Segmente auf Basis der Daten erstellen, die in den Feldern eines Salesforce- Datensatzes enthalten sind. Die Synchronisierung ist sowohl mit den Standardfeldern von Salesforce als auch mit den Custom-Feldern möglich; es genügt, sie mit den Automation-Feldern zu mappen. Diese Funktion ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Kampagnen entsprechend unseren Anforderungen zu erstellen! “
