Fügen Sie Anhänge ganz unkompliziert zu Ihrem CRM hinzu?
Mit einem einfachen Drag-&-Drop oder mit nur einem Klick verknüpfen Sie ein Dokument indem Sie zur betreffenden Akte gehen. Das ist praktisch, um wichtige Informationen mit Bezug zu einer laufenden Opportunity, zu bestimmten Aktivitäten oder auch zu einem Kontakt anzuhängen.
Um ein Dokument an einen Kontakt, ein Unternehmen oder eine Opportunity anzuhängen, ist es ganz einfach:
- Rufen Sie die Akte Ihres Kontakts oder Ihrer Opportunity auf
- Wählen Sie die Aktivität „Datei“ und fügen Sie Ihre Dateien hinzu, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken
Ihre Dokumente werden direkt in Ihren Aktions-Feeds auf den jeweiligen Ebenen angezeigt: auf der Ebene des Kontakts, des Unternehmens und/oder der Opportunity.
Um ein Dokument an eine bestimmte Aktivität anzuhängen, genügt es, ein Dokument im Anschluss an die erforderlichen Informationen zum Speichern einer Aktivität anzuhängen.
Und schon ist es geschafft!
Die Vorteile, Ihre Dokumente in Ihrem CRM zu verwalten
Wichtige Dokumente sind alle am selben Ort, mit einem Klick erreichbar. Jede Person in Ihrer Organisation kann darauf zugreifen – entsprechend ihrer Rechte –, was die Zusammenarbeit in Ihrem Team verbessert.
Jedes Dokument ist jederzeit verfügbar und erleichtert das Tracking sowie die Organisation Ihrer Kundeninteraktionen und Ihrer Entscheidungen.
Ein kleiner Schritt für Ihr CRM, aber ein großer Schritt für Ihr Dokumentenmanagement??
Mit diesem neuen Update können Sie Ihre Dokumente in Ihrem CRM integrieren – das bringt Ihnen einen erheblichen Zeitgewinn. Sie zentralisieren so viele Informationen wie möglich, damit Ihre Entscheidungsfindung zum Kinderspiel wird!
Spoiler-Warnung: Die nächste Weiterentwicklung Ihres Tools betrifft die erweiterten Filter für eine noch präzisere Suche?
