Es ist sinnvoll, Marketing Automation mit einem CRM zu kombinieren. Auf der einen Seite können Sie Ihre Leads dank Marketing Automation weiterentwickeln und qualifizieren, und auf der anderen Seite können Sie mit dem CRM den Weg der Kunden oder Interessenten verfolgen. So haben die Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf die gesamte Historie, um ein Angebot zu erstellen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
So können Sie also Zeit und Effizienz gewinnen.
In diesem Video sehen wir, wie Sie die Synchronisierung zwischen Pipedrive (CRM) und Automation einrichten, damit sich Ihre Datenbank automatisch aktualisiert, sobald auf der einen oder anderen Seite eine Änderung vorgenommen wird.
Konfiguration in Automation
Melden Sie sich bei Automation an und gehen Sie dann in die Einstellungen, indem Sie auf das Zahnrad klicken, und klicken Sie anschließend auf Plug-in.
Klicken Sie danach auf Pipedrive, um die Konfiguration zu öffnen, und Sie benötigen natürlich ein Pipedrive-Konto.
Zuerst müssen Sie die Pipedrive-URL angeben. Dabei handelt es sich also um die URL Ihres Pipedrive-Kontos, wobei Sie am Ende der URL Folgendes hinzufügen: slash v1.
Anschließend müssen Sie das Pipedrive-Token angeben, das Sie in den Einstellungen Ihres Pipedrive-Kontos finden. Klicken Sie in Pipedrive auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen. Klicken Sie im Reiter „personal“ auf API. Kopieren Sie abschließend das Token und fügen Sie es in Automation ein.
Die Pipedrive-Synchronisierung ist bidirektional. Um Kontakte in Automation zu übertragen, geschieht dies über einen Webhook. Daher müssen Sie eine Kennung und ein Passwort angeben. Das kann also das sein, was Sie möchten. Füllen Sie diese 2 Felder aus und klicken Sie dann auf „anwenden“.
Gehen Sie danach in den Reiter „Funktionen“ und wählen Sie „company/organization“, wenn Sie auch die Synchronisierung Ihrer Unternehmen durchführen möchten, und klicken Sie anschließend auf „anwenden“.
Sobald die Validierung abgeschlossen ist, sehen Sie die Unternehmenszuordnung. Wenn diese nicht angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Fehler bei der URL oder dem Pipedrive-Token vor. Überprüfen Sie daher alles und versuchen Sie es erneut.
Im Reiter zur Zuordnung der Kontakte müssen Sie auswählen, welche Kontaktfelder aus Pipedrive mit welchen Kontaktfeldern aus Automation gemappt werden sollen (Achtung: die Pflichtfelder auf beiden Seiten, die Probleme verursachen können, wenn sie nicht gemappt sind). Machen Sie das also für die Felder, die Sie interessieren, aber stellen Sie vorher sicher, dass alle benutzerdefinierten Automation-Felder erstellt wurden, bevor Sie dies tun. Achten Sie außerdem auf die Pflichtfelder auf der Seite von Pipedrive und Automation. Wenn Sie fertig sind, können Sie also auf „anwenden“ klicken.
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, auch die Unternehmen zu synchronisieren, müssen Sie dasselbe in der Zuordnung der Unternehmen tun. Mappen Sie Ihre Felder und wenden Sie dann an.
Gehen Sie zurück zum 1.er-Reiter, veröffentlichen Sie die Synchronisierung, indem Sie auf „ja“ klicken, und kopieren Sie die Pipedrive-Webhook-URL, da Sie diese sehr schnell benötigen. Speichern und schließen.
Die Konfiguration ist nun auf der Seite von Automation abgeschlossen. Wir gehen jetzt zu Pipedrive, um fortzufahren.
Konfiguration in Pipedrive
Klicken Sie auf Ihr Profil, dann auf „Einstellungen“ und schließlich auf Webhooks, um neue Webhooks zu erstellen, mit denen wir die Kontakte aus Pipedrive zu Automation übertragen können.
Erstellen Sie einen neuen Webhook mit der grünen Schaltfläche mit demselben Namen oben rechts auf Ihrem Bildschirm.
- Wählen Sie in der Aktion des Ereignisses den Stern (*) aus, damit alle Aktionen ausgeführt werden,
- Wählen Sie für das Ereignisobjekt „person“, was dem Kontakt entspricht, da wir die Kontakte synchronisieren möchten,
- Die Berechtigungsstufe ist Ihre,
- Die URL der Zieladresse entspricht der vorher kopierten URL, die wir also hier einfügen,
- Der Benutzername entspricht der Kennung (webhook user) und dem Passwort, das wir auch zuvor in der Konfiguration festgelegt haben. Klicken Sie auf „speichern“.
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, auch die Unternehmen zu synchronisieren, müssen Sie einen weiteren Webhook erstellen. Allerdings lautet das Ereignisobjekt dann nicht mehr „person“, sondern „organization“. Jedes Mal müssen Sie die gleichen Informationen eingeben wie zuvor.
Wie synchronisiert man die Kontakte?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontakte von Automation an Pipedrive zu senden:
– Über Aktionen: von Kampagnen, Formularen oder Punkten
– Über Cron-Jobs (verfügbar ab März 2018) > Anfrage an den Support unter support@webmecanik.com
- Über eine Kampagne
Fügen Sie die Aktion „hinzufügen zur Integration“ hinzu, wählen Sie Pipedrive und speichern Sie. Sobald ein Kontakt in Ihr Startsegment gelangt, wird er automatisch an Pipedrive übertragen.
- Über ein Formular
Gehen Sie in der Bearbeitung des Formulars zu den Aktionen und wählen Sie dann „einen Kontakt zur Integration hinzufügen“, wählen Sie Pipedrive und speichern Sie. So wird bei jeder Formularübermittlung der Kontakt also an Pipedrive gesendet.
Fazit
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